RUS
Бюро национальной статистики (БНС) не приводит данных об общем объеме производимых в Казахстане продуктов питания, однако публикует данные о производстве отдельных категорий продуктов. Основных категорий продуктов питания БНС заявляет 17. В данном исследовании они поделены на 3 группы по объемам производства.
Во флагманскую группу топ-5 наиболее часто производимых продуктов питания входят категории муки из зерновых культур и иных видов растительности (их за 2023 год произведено 3,38 млн тонн), растительного масла (672 тыс. тонн), жидкого молока (619 тыс. тонн), свежего хлеба (513 тыс. тонн), а также мяса и пищевых субпродуктов (408 тыс. тонн). Стоит отметить, что среди 17 основных категорий продуктов питания, представленных в БНС, по объему производства мука из зерновых культур стабильно занимает 50–53% всего объема среди обозреваемых последних 5 лет (с 2019 по 2023 год).
Среди данной группы за 2023 год наиболее заметный рост производства – у мяса и пищевых субпродуктов, рост составил 16%. По сравнению с 2019 годом эта категория выросла более чем на треть, но еще больший рост – у производства растительного масла (на 41%).
Вторая, или средняя, группа состоит из 4 категорий продуктов питания, производство которых в 2023 году составило более 100 тыс. тонн – это сахар (252,8 тыс. тонн), молочные продукты (249 тыс. тонн), макароны (158,6 тыс. тонн) и кондитерские изделия (105,9 тыс. тонн).
Из этих категорий за год больше всего увеличилось производство кондитерских изделий – на 7%, а самое значительное снижение – в производстве сахара (сразу на четверть). За пять лет наибольший рост заметен у молочных продуктов (на 8%).
Оставшиеся девять категорий продуктов питания (третья группа) в 2023 году произвели в объеме от 6,5 до 68,6 тыс. тонн. Колбас и аналогичных изделий произвели 68,3 тыс. тонн, соков – 68,1 тыс. литров, маргарина и пищевых жиров – 61,3 тыс.
Крупы и муки произвели 55,3 тыс. тонн, сыра и творога – 44,9 тыс. тонн, сливочного масла и молочных спредов – 30,9 тыс. тонн, кукурузного крахмала – 22,8 тыс. тонн, молока в твердой форме – 6,5 тыс. тонн.
Из этих продуктов за год больше всего выросло производство кукурузного крахмала – на 46%. Кроме того, заметный рост – в производстве сливочного масла и молочных спредов (на 18%), а также сыра и творога (на 13%). Наиболее существенное снижение – в производстве крупы и муки (почти в два раза – на 45%).
За пять лет из этих категорий продуктов наибольший рост – у производства молока в твердой форме (более чем в два раза) и кукурузного крахмала (на 89%). Наиболее заметное снижение – в производстве крупы и муки (на 38%).
Ниже представлена сводная таблица по динамике роста производства по годам, где категории отсортированы от меньшего объема («Молоко в твердой форме») к наибольшему («Мука»). Тут можно увидеть, что в топ-5 категорий лучшие среднегодовые темпы роста с 2019 года – у растительного масла (11% в год) и у мяса с пищевыми субпродуктами (8%). Примечательно, что наименее производимые продукты имеют наибольшие темпы роста, например, твердое молоко – 27%. Мука тонкого помола, которая занимает половину всего производственного объема, стагнирует и показывает лишь 1% среднего роста в год.
Другие категории БНС
В других данных БНС выделяет и другие категории, а также, в некоторых случаях, подкатегории товаров. За год (с 2022 по 2023 год) больше всего выросло производство таких продуктов, как сафлоровое, соевое и рапсовое масло. За год их объемы выросли в 3,2 и 1,5 раза, соответственно. Еще один продукт, продемонстрировавший значительный рост за год, – это коньяк. Его производство выросло в 1,5 раза, с 18,1 млн литров в 2022 году до 27,2 млн литров – в 2023 году. Впрочем, производство всех четырех упомянутых продуктов заметно снизилось в период с января по июнь 2024 года по сравнению с январем – июнем 2023 года: производство коньяка и рапсового масла упало примерно в два раза, соевого и сафлорового масел – на 16–20%.
Отгрузка и остатки
Как следует из данных Бюро национальной статистики, за последние пять лет объем отгрузки (то есть передачи товара перевозчику или покупателю) по многим категориям продуктов питания многократно вырос. За год, к примеру, наиболее значительный рост зафиксирован у коньяка (в 4,7 раза, с 4,4 до почти 21 млн литров – 16 млн из них приходится на предприятия Алматинской области, еще 1,05 млн литров значится в качестве остатков). Также заметный рост – по отгрузке вина (в 1,4 раза, с 3,36 до 7,93 млн литров – из них 4,1 млн приходится на Жамбылскую область, а 3,8 млн – на Алматинскую, 319 тыс. литров – остатков).
Заметный рост также у производства шерсти и шкур (в 1,3 раза, с 367 до 839 тонн). Также высокий показатель роста объемов отгрузки – у подсолнечного нерафинированного масла (на 57%, со 178,6 до 280,6 тыс. тонн, из которых 122,5 тыс. приходится на предприятия Абайской области, еще 42,8 тыс. тонн – остатков).
Рост на 33% – у отгрузок мяса крупного рогатого скота (с 24,5 до 32,5 тыс. тонн, из которых примерно по 9 тыс. – у предприятий Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, остатков – 727 тонн), на 28% – у мяса птицы (с 40,9 до 52,4 тыс. тонн, из которых 51,2 тыс. – у предприятий Акмолинской области, 153 тонны остатков), на четверть – у сливочного масла и молочных спредов (с 18,7 до 23,4 тыс. тонн, из них 8,7 тыс. – у предприятий).
Снижение отгрузок наиболее заметно в категориях «Крупы» и «Мука» (в два раза за год, с 50,5 до 25,8 тыс. тонн), сахара и хлопкового масла (на 43%), сливочного масла (на 22%) и шампанского (на 20%). По сравнению с 2019 годом наиболее сильное снижение – у отгрузок хлопкового масла (более чем в два раза), шампанского (на 32%), хлеба (на 23%) и сахара (на 19%).
Импорт продовольствия в Казахстан из стран, не входящих в ЕАЭС
Оценка объемов импорта и экспорта продуктов питания в Казахстан связана с определенными сложностями предлагаемой статистики, которая ведется в соответствии с кодами товарной номенклатуры видов экономической деятельности (ТН ВЭД). Также сложность представляет подсчет ввоза на территорию стран ЕАЭС и вывоза товаров оттуда.
Говоря именно об импорте и экспорте со странами, не входящими в ЕАЭС, стоит отметить, что основными категориями продуктов питания, которые ввозили в 2023 году в Казахстан, стали «Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные» (код ТН ВЭД 2106). Стоимость ввезенных товаров этой категории составила 172,5 млн долларов. Достоверно определить, что это за продукты, не представляется возможным – даже в разбивке на категории по 10 знаков 121,7 млн долларов из этой суммы приходится на категорию «Прочие». Однако, судя по некоторым открытым данным, к этой категории ТН ВЭД (2106909808) могут относиться пищевые добавки (в частности, некоторые виды БАДов).
Основным импортером в этой обширной и неопределенной категории стали Италия (на сумму в 39,1 млн долларов), США (на 24,2 млн долларов), Франция и Германия (13,8 и 13,1 млн долларов соответственно). При этом важно отметить, что данная категория является не только крупнейшей, но и одной из самых быстрорастущих: в 2022 году показатель импорта составлял 124,2 млн долларов (в 2023 году – рост на 39%), а уже за половину 2024 года он составил 198,7 млн долларов. По прогнозам БНС, при такой динамике показатель к концу года составит почти 400 млн долларов.
Вторая по значимости категория – «Продукция, содержащая табак, восстановленный табак, никотин или заменители табака или никотина, предназначенная для вдыхания без горения, прочая продукция, содержащая никотин и предназначенная для поступления никотина в организм человека» (ТН ВЭД 2404). Общая сумма импорта в этой категории в 2023 году составила 118,6 млн долларов. Из них 96,2 млн долларов (96 млн из них пришлось на Китай) относится к коду 2404120000, обозначаемому как «Прочая продукция, содержащая никотин». Однако, судя по информации в открытых источниках, речь идет о жидкостях для электронных систем доставки никотина, то есть жидкостях для вейпов. При этом с конца июня в Казахстане запрещена продажа вейпов, и, вероятно, уже по данным за июль 2024 года, данная категория заметно «просядет». По последним имеющимся данным (на конец июня 2024 года) стоимость импорта в этой категории составила 18 млн долларов – очевидно, снижение заметно еще до того, как запрет вступил в силу. Если экстраполировать показатель за первое полугодие на весь год, то к концу 2024 года можно было бы ожидать импорта в объеме 36,1 млн долларов, однако, учитывая запрет на вейпы, показатель скорее останется на отметке примерно в 18 млн. Отметим, что 2023 год стал рекордным по росту этой категории: в 2022 году объем импорта по коду 2404 составил всего 14,6 млн долларов.
ретья по объему категория импорта – «Этиловый спирт неденатурированный с концентрацией менее 80% объема, настойки, ликеры и спиртные напитки» (код ТН ВЭД 2208). Объем импорта в 2023 году составил 117 млн долларов. Основных импортеров здесь три – это Великобритания с 37 млн долларов, Ирландия с 17 млн долларов и Узбекистан с 13,5 млн долларов. Внутри этого кода есть несколько видов алкоголя. Наиболее значимая категория – «Виски» с 53,6 млн долларов (33 млн долларов – виски из Великобритании, еще 16,3 – из Ирландии), Далее следуют водка с 20,3 млн долларов (7 млн из них приходится на Швецию), коньяк с 8,4 млн долларов (5 млн из них – продукция из Франции). Еще 4,9 млн долларов приходится на ликеры (крупнейший импортер – Германия с 1,9 млн долларов). По объему импорта в 2023 году у этих видов алкоголя был довольно большой рост (на 31%, с 89 млн долларов). В 2024 году, судя по результату за первое полугодие (41,7 млн долларов), импорт заметно замедлился, и к концу года показатель вернется к уровню 2022 года (однако стоит учитывать, что у алкоголя есть фактор сезонности, и возможно, показатель декабря обеспечит больший рост).
Расходы домохозяйств на продукты питания
Согласно данным Бюро национальной статистики, средние потребительские расходы одного домохозяйства в первом квартале 2024 года в Казахстане составили 856,6 тыс. тенге в квартал (около 214,1 тыс. тенге в месяц). Согласно методологии БНС, домашнее хозяйство – это экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество и совместно потребляющих товары и услуги. Потребительскими расходами БНС считает часть денежных расходов домашних хозяйств, направленную на приобретение потребительских товаров и услуг. Потребительские расходы включают траты на покупку продовольственных и непродовольственных товаров, платных услуг.
В зависимости от региона потребительские расходы сильно варьируются – от 1,025 млн тенге в Мангистауской области до 673,7 тыс. – в Костанайской области. В лидерах также Улытауская (1,02 млн тенге) и Туркестанская (963 тыс.) области, Алматы и Астана (956 и 955 тыс. тенге соответственно).
Меньше всего потребительские расходы, помимо Костанайской, также в Северо-Казахстанской (702 тыс.), Восточно-Казахстанской (721 тыс.), Абайской (746 тыс.) и Акмолинской (758 тыс. тенге) областях. Третий по величине город Казахстана – Шымкент – занимает по потребительским расходам шестое место с конца с 768 тыс. тенге в квартал на домохозяйство.
Портрет потребителя в Казахстане
Резюмируя данные из социального опроса, мы сформировали портеры среднестатистического покупателя продуктов офлайн и онлайн в Казахстане.
Покупатель офлайн. Самыми популярными местами покупок продуктов «вживую» являются сетевые супермаркеты по типу Magnum, Small, Green и т. д., к ним обращаются практически три четверти населения страны. Локальные, или магазины «у дома», исполняют больше вспомогательную функцию, однако к их услугам прибегает чуть больше половины респондентов (57,4%).
Покупатели офлайн ценят возможность физически осмотреть продукты, что является существенным фактором, учитывая барьеры для онлайн-покупок, такие как невозможность проверить качество продукта (37,2%) и недоверие к качеству (30,4%). Они довольно часто совершают приобретения, 54% покупателей посещают местные магазины на ежедневной основе. При этом такие точки, как супермаркеты, базары (рынки, ярмарки), специализированные магазины и у перекупщиков с рук все чаще посещаются 1-2 раза в неделю схожей долей населения – 36–39% опрошенных.
Такой клиент внимательно относится к срокам годности (79,1%) и ценам (76,4%) при выборе продуктов; закономерно, что женщины и пожилые люди особенно сосредоточены на этих аспектах. Они часто покупают мясо, птицу, рыбу и морепродукты на базарах, рынках и у фермеров, при этом предпочитая приобретать овощи и фрукты там же. Их привычки в покупках зависят от социальных и демографических факторов, включая возраст, уровень дохода и семейное положение.
Покупатели в Казахстане демонстрируют сильную поддержку местных производителей с высоким уровнем доверия к казахстанским брендам, таким как «Султан», «Рахат» и «Цесна». Они готовы рекомендовать местные продукты (86%) и поддерживают государственное финансирование отечественного производства (70,2%). Однако они чувствительны к цене, и только 37% готовы платить больше за местные продукты. Такой покупатель обычно тратит до 100 000 тенге в месяц (65,2%), а средний чек составляет 113 870 тенге.
Покупатель онлайн. Среднестатистический онлайн-покупатель в Казахстане – это тот, кто ценит удобство и эффективность в процессе совершения покупок. Этот клиент, скорее всего, отдаст приоритет экономии времени (53,1%), удобным вариантам доставки (48,2%) и возможности заказа оптом (44,5%) при выборе онлайн-покупок. Женщины в частности часто называют удобство и наличие скидок, акций и бонусов ключевыми факторами при принятии решения о совершении покупок в Интернете.
Несмотря на преимущества, этот покупатель сталкивается с определенными барьерами при совершении покупок в Интернете, такими как невозможность физически проверить качество товара (37,2%), недоверие к его качеству (30,4%) и опасения по поводу высоких цен (20,3%). В результате покупки в Интернете совершаются реже, чем в офлайне, а популярные онлайн-категории включают чай, кофе, крупы и овощи.
Покупатель онлайн совершает покупки в Интернете 1-2 раза в неделю (28%), раз в месяц или реже (27,2%). Он часто использует популярные онлайн-платформы, такие как Magnum Go (67%), Arbuz (34,4%) и Airba Fresh (26,9%) для своих покупок. Большинство онлайн-покупателей также отдает предпочтение местным продуктам с высокой готовностью рекомендовать и поддерживать отечественных производителей, хотя они, как правило, чувствительны к цене и могут быть не готовы платить значительно больше за местные товары.
В целом онлайн-клиент в Казахстане – это тот, кто ищет баланс между удобством и качеством, при этом также помня о цене и характеристике продукта.